金牛基金公司再出发,兴证全球基金(原兴全基金)旗下首只沪港深基金来啦!兴全沪港深两年持有期混合型基金(),5月7日至5月15日正式发行,在募集期内设置规模上限50亿,末日比例配售。
本文除了正式为大家介绍这只基金,还会预告一个重磅级活动,且有互动福利等你领取。往后看,内容更精彩!
这是一只怎样的产品呢?
本产品是一只混合型沪港深基金,股票的投资比例为60%-95%,其中港股通的投资比例不得低于非现金资产的80%。是兴证全球基金旗下的首只沪港深产品,积极把握港股和A股投资机会。拟任基金经理为23年资深投资老将林翠萍,自年就开始跨足海外市场投资,经历多轮股市牛熊更替。
本产品每份份额最短持有期为2年。作为一只混合型基金,本产品预期收益和预期风险高于债券型和货币市场基金,低于股票型基金。
本基金的拟任基金经理是谁?
本产品拟任基金经理为23年资深投资老将林翠萍,她兼具研究+投资+投研团队管理、券商+公募的工作经验,自年起跨足海外市场投资,主要投资于亚太地区的REITs、地产、大消费,积累了丰富的经验和成熟的研究视角。本基金是林翠萍加盟兴证全球基金以后,公司为其量身打造的首只产品。
林翠萍过往管理过2只公募基金。中海沪港深价值优选基金在其任职期内(/4/28~/5/17)实现收益近40%,超越业绩基准13.4个百分点,同期同类产品中排名前9%(19/,银河)。中海沪港深多策略基金在其任职期内(/3/21~/5/17)业绩表现-13.1%。
港股资产为什么值得配置?
我们认为,港股是A股的资产配置好搭档。理由有如下4点:
(1)全球“估值洼地”。无论是与全球其他股市对比,还是与自身历史估值对比,当前港股都处于较低的估值区间,是为数不多的“估值洼地”。低估值也意味着更充足的安全边际。
(2)组合中加入港股可优化分散配置效果。组合配置不仅涉及到股债等大类资产,还可以通过投资不同股市加强分散效果。港股平均振幅小于A股、历史表现与A股的相关性较低,符合优化分散配置的原则。
一、上证综指与恒生综指的年振幅对比
二、A股与港股各大指数相关系数
数据来源:Wind,/1/1-/12/31;
(3)港股汇集一批优质龙头企业。港股市场在金融、通信科技、地产、能源、工业、消费、公用、医药等板块均上市了一批行业龙头企业,并且为投资者提供了更广泛的投资选择,比如互联网板块等。
(4)股息率高。-年港股平均股息率3.67%,仅次于英国和台湾,在全球主要指数中极具吸引力。全球利率处于下行通道,优质收益资产稀缺,港股低估值、高股息特色对长期资金有吸引力。
与直接投资港股相比,投资沪港深基金有什么优势呢?
普通投资者投资港股存在两大难点:投资流程复杂、投资难度高。
沪港深基金,是可以同时投资于港股通和A股的公募基金。主要有以下四大优势:
(1)门槛低、更便捷。大多10元起投,无需开港股账户和换外汇。
(2)比QDII更划算。沪港深基金的管理费率普遍比同类型QDII基金更低。
(3)港股+A股配置,投资中国优质资产。沪港深基金主要投资于港股,同时也能部分投资于A股,标的选择范围更广。
(4)通过专业主动管理能力跑赢指数。数据显示,目前市场上的只权益类沪港深基金,成立以来平均年化回报10.6%,其中83%的产品跑赢了同期恒生指数,年化回报平均超越恒生指数10.4个百分点。
为何选择兴证全球基金的沪港深基金?
自成立以来,兴证全球基金始终专注于打造行业领先的主动管理能力,中长期投资业绩出色。其中股票投资是兴证全球基金的传统优势项目。截至年四季度末,公司过去6年股票投资管理能力位居行业第1(1/68,银河)。截至年3月,公司累计11次夺得基金业奥斯卡“金牛基金管理公司”大奖,获奖数位居行业第一。
公司行研团队具备业内领先的研究实力,目前共有26名股票研究员,平均从业年限6.3年。同时,公司还专设港股研究团队,由对海外市场有丰富投研经验的人员担任,其平均从业年限9.5年。
港股通试点年启动,年起多只沪港深基金率先成立,截至目前市场共有只沪港深基金。兴证全球基金坚持自己的节奏,对市场进行多年研究探索和深入观察,时机成熟后方谨慎做出发行沪港深基金的决定,并由23年资深投资老将林翠萍老师担纲管理这只战略性产品。
本基金的最短持有期是多久?为什么这样设计?
本基金每份基金份额的最短持有期限为2年。根据合同规定,要在基金合同生效日(或份额申购申请日)起满(*2)个自然日后的第2工作日,持有人才可以提出赎回申请。
设定2年的最短持有期,用时间换空间,抗住短期波动,实现长期回报。一方面,这样设置保证了基金规模的相对稳定,对于长期价值投资风格的基金经理来说,不用面临赎回压力,可以更好地执行和坚持其投资策略。另一方面,对于投资者来说,可以通过为自己制定强制的长期持有纪律,力争真正享受到长期回报。
本基金的投资范围、投资比例是什么?
投资范围:港股通、A股、债券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。可使用资金杠杆,但杠杆水平不可超过%。
投资比例:本基金属于偏股混合型基金,股票资产(包括港股和A股)投资比例为60%~95%,其中投资于港股通的比例不低于非现金资产的80%;另外,需要保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或一年内到期的政府债券合计不低于5%。
本基金的费率如何呢?
直播预告:买方卖方共话港股
美联储天量放水,黄金暴涨,股市反复。全球央妈跟进,在前所未有的不确定前,你是否有以下疑问:
1、如果流动性危机解除,是否外围经济衰退危机来袭?
2、待疫情拐点,美股是否还能重现十年长牛?
3、下一个股票市场机会在哪里?
4月8日(本周三)下午3:00,新浪财经举办的买方卖方共话港股系列之“美股之后,哪里找长牛?”,将由兴证全球基金(原兴全基金)基金经理林翠萍,与广发证券海外策略首席分析师廖凌直播连线,共同探讨全球市场及港股投资逻辑。长摁下图识别
推荐文章
热点文章